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  • 最新25家上市网络安全公司业绩榜单(十大网络安全上市公司排名)

    最新25家上市网络安全公司业绩榜单(十大网络安全上市公司排名)

    来源 | 零壹财经

    作者 | 赵越

    2021年以来,随着《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等的颁布实施,我国网络安全法律体系逐步完善。同时,伴随“新基建”的全面开启,众多传统行业面临数字化转型,新场景、新应用驱动下的安全需求与日俱增。在政策和市场的双重驱动下,网络安全市场空间广阔。

    然而,不容忽视的是,“新基建”带动下的新场景、新应用同样为网络安全提出了更高的要求。传统的被动防御技术对于新场景、新应用的防护能力明显不足。《国家“十四五”规划》指出要提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力,加强网络安全关键技术研发,加快人工智能安全技术创新。

    面对新的市场环境、行业需求,网络安全产业的发展情况如何?零壹智库推出了《25家上市网络安全公司业绩榜单报告(2021)》,以Wind的“网络安全概念股”为基础,结合公司主营业务,筛选出了25家A股网络安全公司,对它们的基本情况以及2021年的营业收入、净利润、毛利率、期间费用率、研发费用、销售费用、人均创收等关键业绩指标等进行了分析,希望能对行业提供借鉴。

    一、营业收入:14家公司处在十亿到百亿之间,8家同比增长30%以上

    从营收规模的维度来看,2021年,三六零、深信服和奇安信-U位居前三甲,营业收入分别为108.86亿元、68.05亿元和58.09亿元;营收达到百亿规模的仅三六零一家,营收规模在十亿到百亿之间的公司有14家;其余10家公司的营收规模处在十亿以下。

    从营收变化的维度看,2021年,三六零、天融信、拓尔思(300229.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)、任子行(300311.SZ)、*ST蓝盾(300297.SZ)和左江科技(300799.SZ)7家公司的营业收入出现同比下滑,其余18家公司的营业收入则实现了不同程度地增长。

    具体来看,包括奇安信-U、安恒信息(688023.SH)、亚信安全、山石网科(688030.SH)、东方通(300379.SZ)、吉大正元(003029.SZ)、格尔软件(603232.SH)、安博通(688168.SH)在内的8家网络安全公司营业收入同比增速处在30%以上,其中,安博通营收增速最快,达48.92%;其次是山石网科,同比增速为41.57%;奇安信-U排在第三位,为39.6%。

    值得注意的是,三六零虽营收规模位居第一,但营业收入却同比下滑6.28%。

    图1:25家网络安全公司营业收入对比

    最新25家上市网络安全公司业绩榜单(十大网络安全上市公司排名)

    数据来源:Wind、零壹智库

    具体到网络安全业务来看,25家公司中有16家的网络安全业务占比在98%以上,其余9家公司为混业经营,即非网络安全业务占比较高,基本维持在15%以上。

    其中,2021年,奇安信-U、启明星辰和深信服的网络安全业务营收规模仍旧位居前三,分别为57.81亿元、43.59亿元和36.89亿元;营收规模超过50亿的仅奇安信-U一家,营收规模处在10亿到50亿之间的有12家,其余12家营收规模则处在10亿以下。

    从营业收入同比变化情况来看,25家公司中,三六零的网络安全业务营收增速最快,为70.91%,其次为安博通和山石网科,增速分别为47.89%和41.54%;16家公司的网络安全业务营收增速保持在10%-40%之间;此外,有4家公司的网络安全业务营业收入为负增长,分别是飞天诚信(-13.26%)、任子行(-36.98%)、左江科技(-41.97%)和*ST蓝盾(-71.31%)。

    图2:25家公司的网络安全业务营业收入对比

    最新25家上市网络安全公司业绩榜单(十大网络安全上市公司排名)

    数据来源:Wind、零壹智库

    注:9家混业经营公司的网络安全业务主要指以下业务或产品:三六零(安全业务及其他)、深信服(网络安全业务)、美亚柏科(网络空间安全产品)、拓尔思(安全产品)、数字认证(网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务)、东方通(安全产品)、任子行(网络安全)、信安世纪(信息安全产品)、安博通(网络安全)

    二、净利润:超一半公司净利润同比下滑,奇安信-U亏损金额仅次于*ST蓝盾

    从净利润的维度来看,2021年,有15家网络安全公司的净利润为1亿元以上,有5家公司处在亏损状态。其中,三六零和启明星辰的净利润远高于其他公司,分别为9.02亿元和8.62亿元;处于亏损状态的5家公司中,*ST蓝盾亏损金额最高,其次是奇安信-U。

    此外,从净利润的同比变化情况来看,2021年,13家公司的净利润出现同比下滑,其余12家公司净利润出现不同幅度的上涨。具体来看,北信源(300352.SZ)净利润同比下降幅度高达1808.37%,任子行和飞天诚信下滑幅度也较高,分别为325.54%和177.95%;安博通利润同比增长最快,为62.33%,其次是卫士通,为47.48%;三六零虽净利润总额位居榜首,却较2020年下降69.02%。

    表1:25家网络安全公司净利润排行榜

    最新25家上市网络安全公司业绩榜单(十大网络安全上市公司排名)

    数据来源:Wind、零壹智库

    注:此处净利润为归母净利润,排名根据净利润金额降序排序。

    三、研发费用:17家公司研发费用同比增长20%以上,中孚信息增速最快

    总体来看,2021年,25家网络安全公司的研发费用总额共计130.43亿元,平均研发费用为5.22亿元,其中,仅6家公司高于平均值。

    三六零、深信服和奇安信-U的研发费用位居前三甲,远高于行业其他公司;研发费用处在5亿到10亿之间的公司有4家,处在1亿到5亿间的公司有14家,处在1亿元以下的公司有4家。

    从研发费用同比变化情况来看,17家公司的同比增长20%以上,其中,中孚信息(300659.SZ)、安恒信息和左江科技的研发费用同比增速在70%以上,中孚信息增速最快,达94.18%;飞天诚信和*ST蓝盾研发费用出现收缩,分别下滑5.87%和13.09%。

    从研发费用占营业收入的比重来看,占比高于50%的公司有2家;在20%到40%之间的公司有12家;10家公司研发费用占营业收入比重处在10%到20%之间;仅一家公司研发费用占营业收入比重低于10%,为左江科技。

    其中,*ST蓝盾的研发费用占营业收入的比重最高,为68.19%;左江科技排在第二位,为53.84%。左江科技和*ST蓝盾是25家公司中营业收入最低的两家,分别为1.18亿元和2.88亿元,所以研发费用占营业收入比重相对较高。

    深信服和奇安信-U分别位居第三、四位,占比分别为30.68%和30.10%。这两家公司的营业收入分别位居第二、三名,可以看出,它们的投入相对较大。